10.5/11代LCD線量產(chǎn)時(shí)代分析

發(fā)布時(shí)間：2019-03-15

據(jù)IHS Markit 最新月度出貨追蹤報(bào)告顯示，2018年全年全球65寸及以上大尺寸面板出貨達(dá)成2,038萬(wàn)片，相比2017年的1,489萬(wàn)片大幅成長(zhǎng)37%。而據(jù)IHS Markit對(duì)各面板廠2019年出貨計(jì)劃的調(diào)研，2019年這一出貨數(shù)量有望達(dá)成三千萬(wàn)片規(guī)模，相較2018年還要大幅成長(zhǎng)約50%，甚至超過(guò)2018年的成長(zhǎng)幅度。

IHS MARKIT

而據(jù)華星光電消息，其深圳T6 10.5/11代線于2月開(kāi)始正式量產(chǎn)出貨65寸電視面板，且未來(lái)一年生產(chǎn)主要以65寸及75寸為主，也將為超大電視面板市場(chǎng)的出貨帶來(lái)更大的推動(dòng)。

實(shí)際上，隨著華星光電10.5/11代線的產(chǎn)能爬坡，以及京東方合肥10.5/11代線逐漸達(dá)成滿產(chǎn)，2019年，10/10.5/11代線產(chǎn)能將進(jìn)一步增大，投片面積有望達(dá)到約2,700萬(wàn)平米，有望占據(jù)2019年全年全球產(chǎn)能面積的份額從2018年的僅為4%成長(zhǎng)到2019年的8%。

圖一：2000~2023 全球各世代線產(chǎn)能面積份額一覽

而隨著京東方武漢B17，華星光電深圳T7以及富士康/夏普廣州10.5/11代線陸續(xù)投產(chǎn)，到2023年，10/10.5/11代線產(chǎn)能面積將約占全球所有產(chǎn)能面積的20%。

由于10.5/11代線幾乎100% 會(huì)用來(lái)生產(chǎn)液晶電視面板（可能小部分會(huì)用來(lái)生產(chǎn)大尺寸商用顯示器面板），因此，越來(lái)越龐大的10.5/11代線產(chǎn)能，將不僅會(huì)對(duì)液晶電視面板市場(chǎng)帶來(lái)巨大改變，對(duì)其他世代線產(chǎn)能的影響同樣也不能忽視。

圖二：2015~2019年液晶電視面板各世代線產(chǎn)能面積分配份額一覽

以液晶電視面板生產(chǎn)為例。2018年，其在8.5/8.6世代線以下產(chǎn)線生產(chǎn)占比達(dá)到93.5%，而到2019年，將下降至88.2%，各世代線所生產(chǎn)液晶電視面板的比例都有顯著下降，而這僅僅只是因?yàn)?0代線及以上產(chǎn)能份額從4%成長(zhǎng)為8%。

可以想見(jiàn)，隨著10.5/11代線的陸續(xù)量產(chǎn)，并以43寸（華星光電/富士康產(chǎn)線）、65寸以及75寸為主要量產(chǎn)產(chǎn)品：

原來(lái)在6/7代線所生產(chǎn)的65寸/75寸，以及在8.5/8.6通過(guò)混切的方式生產(chǎn)的43寸將面臨10.5/11代線產(chǎn)品的直接競(jìng)爭(zhēng)。毫無(wú)疑問(wèn)，無(wú)論是切割效率，量產(chǎn)良率等，10.5/11代線都將為這些尺寸產(chǎn)品帶來(lái)更好的競(jìng)爭(zhēng)成本。

43寸出貨的成長(zhǎng)以及其所具有的成本優(yōu)勢(shì)，將直接壓縮40寸/42寸等甚至是32寸產(chǎn)品的市場(chǎng)份額；

65寸/75寸的快速成長(zhǎng)，則會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)全球電視面板平均尺寸的快速成長(zhǎng)，將可能有效消除業(yè)界對(duì)于產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂；

由于電視品牌廠商能提供更具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的65寸/75寸產(chǎn)品，55寸電視面板過(guò)去幾年的快速成長(zhǎng)可能將會(huì)受限，而主要生產(chǎn)55寸面板的8.5代線產(chǎn)能將會(huì)面臨尋找產(chǎn)能出海口的壓力；

擁有龐大產(chǎn)能的8.5代線將可能被迫生產(chǎn)更多其他應(yīng)用類別的面板，如液晶顯示器、筆記本計(jì)算機(jī)面板，商用顯示器面板，車載顯示器面板等。而過(guò)去生產(chǎn)這些應(yīng)用類別產(chǎn)品的老舊產(chǎn)能將可能面臨被加速淘汰的命運(yùn)。

綜上分析，中國(guó)大陸10.5/11代線的陸續(xù)量產(chǎn)，將會(huì)給市場(chǎng)帶來(lái)更激烈的競(jìng)爭(zhēng)，并有望加速淘汰在上一產(chǎn)能擴(kuò)張周期內(nèi)投資的老舊產(chǎn)能，并逐漸推動(dòng)整個(gè)平板顯示產(chǎn)業(yè)逐步走出產(chǎn)能過(guò)剩的陰影，達(dá)成新的一輪供需平衡。

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